Situada en la Tierra de los Humos, esta próspera superpotencia mágica alberga vastas cantidades de recursos mágicos que se ocultan bajo la superficie. Con la esperanza de avanzar en el desarrollo del reino, surgieron formas de vida artificial conocidas como Homúnculos. Lamentablemente, los humos tóxicos del subsuelo llevaron a los Homúnculos a la locura, convirtiéndolos en monstruos salvajes.
Tú juegas como Lilac, una "Sintonizadora" que posee el poder de salvar a los Homúnculos. Al despertar, te encuentras en un laboratorio en lo profundo del subsuelo. Allí, te familiarizarás con los Homúnculos estrechamente relacionados con la caída del reino. Junto a ellos, emprenderás la búsqueda de tus recuerdos perdidos y de tus preciosos amigos en la Tierra de los Humos. Sigue el viaje de destrucción y renacimiento en un mundo postapocalíptico, décadas después del desastroso Lluvia de la Muerte.